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彩票平台娱乐官网下载安装 - 大摩:招商局港口维持与大市同步评级 目标19.8港元

信息来源:未知 | 责任编辑:匿名 发布时间:2020-01-09 13:47:23

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彩票平台娱乐官网下载安装,摩根士丹利发表报告,维持招商局港口(00144)目标价19.8港元及“与大市同步”评级。

大摩表示,招商局港口宣布关于前海地区各种利益的土地重组协议。包括大铲湾港口二期的一块土地将转移至招商局港口,面积和沿海长度与交换的土地相同,占招商局港口土地面积约55%。

大摩提到,招商局港口预计将通过交易,实现税后溢利约31.5亿元人民币或35.8亿港元,通过估算大铲湾土地的资产净值及该行基准情况下每股0.88港元的价值,该行预计招商局港口土地的隐含价值为每股2.32港元。

该行表示,由于政策的不确定性,其对招商局港口的基本面仍偏向看淡,因在发改委的反垄断调查后,部分内地港口自愿削减关税。但该行亦称鉴于发改委可能取消削减关税,故仍认为看好的基本面情况仍可能发挥作用。该行预测招商局港口2018及2019年纯利分别为55.45亿港元及60.74亿港元。